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DeFi是十年一遇的投资机会吗?

前Messari产品负责人和著名的加密货币交易员Wang认为,新兴的DeFi市场具有巨大的增长潜力。
 
DeFi今年一直在飙升,其锁定的总价值从不足10亿美元增长到目前的近80亿美元。自2020年初以来,所有DeFi平台上的TVL即锁定的总价值(以美元计算)增长超过1000%,而且看起来不会很快放缓。
 
数据来源:defipulse.com
 
Wang 将今年的DeFi 繁荣比作2013年前的比特币和2015年前的以太坊,他说,这是「一生一次的非对称交易」。(注:非对称交易是指寻找「可控的风险」和「相比风险大的多的收益」,即风险和收益不对等的交易。)
 
他表示,从投资角度来看,2013年之前的BTC和2015年之前的ETH是千载难逢的非对称交易。在我看来,2021年前的DeFi 是十年一遇的机会。如果您错过了前两个,请不要错过后者。
 
这与Messari 创始人Ryan Selkis 的立场截然不同,后者在早些时候断言DeFi是一个注定会很快破灭的泡沫。他将其归因于「庞氏经济,欺骗和极高的收益率」,并补充说,高昂的链上手续费正在让普通DeFi用户的获利机会越来越少。
 
将DeFi与数万亿美元的银行业和传统金融业进行比较,可以看出DeFi有很大的增长空间。甚至相比加密市场作为一个整体,即使与整个加密市场相比,DeFi也只是一个很小的体量,37个主要的DeFi代币的市值仅为67亿美元,占所有加密货币总市值的2%。
 
许多DeFi的支持者认为,只要把投资者从价值数十亿美元的「幽灵链」(Ghost Chain)中吸引出来,整个行业就能继续繁荣下去。「幽灵链」是在2017年ICO繁荣期间流行的区块链项目,这些项目未能持续吸引用户,但价值仍比DeFi高很多。
 
Google Payments 的工程师 Tyler Reynolds 今天对DeFi资产的经济价值提出质疑,他认为那些被质疑「没有未来」的项目价值比某些DeFi代币要高得多。他特别引用了XRP,Bitcoin Cash,Bitcoin SV,EOS,Cardano和Stellar等具有数十亿美元市值的项目,与Yearn Finance的YFI形成鲜明对比,YFI仅价值6.7亿美元。
 
然而,在一系列仿盘项目以及流动性挖矿计划将以太坊的Gas价格推至不可持续的高点之后,DeFi泡沫最近略有缩小。Wang警告说,最近几周出现了一些不太诚实(诈骗)的仿盘项目,应当注意风险。
 
「在过去的两个月中,出现了许多糟糕的项目,但不要被这些垃圾项目分散注意力。」
 
相反,他建议人们应当尝试使用一些更好的DeFi产品,以了解这个刚刚起步的金融生态系统,是如何从根本上赋予用户全新而有趣的行为。
 
Wang 还承认当前的流动性挖矿的高产实际上可能是一个泡沫,但是从长远来看这并不重要:
 
「实际上,我们有可能同时相信,大多数高产项目是注定要破裂的零和泡沫,但是这并不影响流动性挖矿是金融业的未来。」
 
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