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顶级VC投资思路:如何在大趋势中看到最佳机会?

近期Paypal支持加密数字货币尤其是比特币直接买卖的超级利好,直接刺激市场进入了一波小牛市的状态,比特币带动其他主流资产一路上扬。此前还是小众圈层的加密货币市场已经逐步在破圈的边缘试探,例如这个月早些时间美国当局表示联邦银行体系下的机构可以为稳定币提供托管,并允许稳定币的合法化发行,区块链乃至加密货币破圈的理想正在逐步变成现实。

 

顶级风投是怎么看顶级机会的?

在这样的背景下,想必会有更多的人想去了解并尝试进入加密货币市场,那么如何在这样的市场大趋势中挖掘最佳机会呢?那么无论怎样,作为一种投资,我们其实可以参考顶级VC的投资逻辑。

 

一般来说,核心的标准是成长性,也就是这个市场未来的增长空间,其次就是两个维度,一个是“赛道”,另外一个是“赛车手”。像国际知名的风投红杉、Sequoia无一例外都在严格遵守这样的准则。

 

投出别人投不出的项目

“投出别人投不出的项目”这是著名投资人沈南鹏的核心逻辑。也就是说选择大趋势没错,但是也要看项目是否填补了某一项空白。

 

首先在加密货币投资赛道上,公链仍然是当前最具长期价值空间的赛道。先不说公链作为行业底层基础设施的地位。在刚刚经历的DeFi热潮,这波热潮暴露了很多问题,当前公链还存在着很大的增长空间。但与此前不同的是公链赛道的竞争者不再单纯是底层或者公链单链这边的竞争,战场已经转移到开发者生态、应用生态上。

 

在项目选择上,当前最热的几大生态ETH 2.0、波卡基本已经过了早期红利期了,而且各自也存在着一些局限性。那么现实需要有人来同时解决传统公链受制于不可能三角、价值数据流通障碍、生态价值无法自我供血自我升值等等问题。

 

长期价值投资的机会:生态流动即挖矿

近期我们发现了这一样一个“别人都投不出的项目”,3.0公链生态 – Pentos。首先Pentos带来了一种全新的“生态流动即挖矿”的模式,它是首个集挖矿、云算力租赁、智能钱包、中心化交易所、DeFi、去中心化交易所、流动性挖矿、去中心化游戏(DApp)、社群联盟等模块于一体的公链体系,这是极为罕见的从一开始就以商业生态视角设计公链发展路线的项目。

 

除了上面提到的Pentos自建的较为完备的基础设施生态,Pentos还将最重要的通证、治理打造成独立的生态体系。首先Pentos放弃了以往私募模式,而是用云算力挖矿机制来公平地分发代币,从而避免了中心化势力对生态市值的垄断和干预。而为了便于价值在生态内的合理流通,Pentos基于业务设计构建了完整的通证生态,除了主链的PTS通证,还分别发行了:云算力租赁挖矿激励代币YSL; 内置的去中心化交易所OpenSwap治理代币OST;流动性挖矿激励代币YB;游戏类DApp平台激励代币PDA以及铸造NFT的PRC-20通证BEEGO。无论是开发者还是用户都能够从不同维度挖掘巨大的价值。

 

治理生态主要由社区城邦、企业城邦以及矿池城邦这三股力量构成。其中社区城邦由早期布道者组成负责生态建设以及资金的合理使用。企业城邦由链上DApp项目组成。矿池城邦则是有主流矿池构成,作为云算力代币分发模型的底层设施。三者对应了生态发展最为核心的力量和环节。其中项目设立在美国的基金还额外成立了完善的基金自治委员会机制,自治委员会采用限定任期轮换制度,这样保证委员不会形成顽固的中心化力量,并且为委员会建立高效的换血机制,让Pentos生态始终保持最为年轻化的发展势头。

 

公链的核心是生态,整合生态资源和扩大生态规模决定任何区块链项目的成败。因此,Pentos的重点就是生态建设,不同的是Pentos的生态将是一个资源和价值充分流通的富生态体系。

 

Pentos生态的基底是一个自由轻量化、高性能且能够自动适应市场需求变化的“自适应分层异构网络”。首先,网络整体由多个中心链与一条主链构成,中心链通过主链进行跨链交互,而为了降低跨链交互的难度,同时提升性能,Pentos基于逻辑相近、共识相近、算法架构相近的原则尽可能将多条链进行归类整理,集中在多个中心链内,其次根据中心链性质不同进行分层处理,高交互交易频率的中心链归结为一层。第二层专门来处理不同性质的中心链和缓存链。这样既能够将网络整体性能提升到4倍于传统公链的水平,同时也能够完成多链间资产、功能等方面的交互协同。

 

“独角兽级”团队配置

其次就是选人,也就是核心团队。相比于传统行业,区块链项目早期更看团队配置,是典型的人才密集型产业。

 

Pentos从项目官方的白皮书上来看,Pentos是一个典型的技术驱动型团队,技术团队包括架构、解决方案、工程、安全研发、产品、数据挖掘与分析等全系维度人才,更加难得的是技术团队都有亿级量级互联网产品的核心经验。

 

这里的技术不仅仅局限于软件开发上。首先Pentos的核心团队全部都是全球企业VP级别骨干人员,专业角度囊括了区块链、IT互联网、金融、市场等多个领域,确保Pentos在任何一个关键环节的设计发展都没有“偏科”或者短板。

 

Pentos背后的智囊团队更是汇集了政商界精英,其中包含清北系的Jacky Wang和张远博士,担任经济中国市值战略研究院执行院长的丘科夫博士,国家科技部项目评审专家,四川省新基建专家黄小莉博士。

 

Pentos近期刚在交易所上线,从当前市值走势,还是在整体生态的潜在价值上都蕴含了最大的增值空间。当前Pentos受到了Block Link Foundation以及HashBot Capital等多家投资机构的重点投资。其中Block Link Foundation在NFT等新兴领域具有极高的眼光和收益水平,偏向于寻找传奇性团队进行长期性投资。另外一家HashBot Capitla更是一家总部位于香港且完全合规的全球性机构,在投资上更为谨慎,因此Pentos能够进入HashBot Capital的“法眼”侧面说明了Pentos的实力和增长潜力。

 

 

据悉,Pentos公链从6月份上线至今已经累计实现百万级别的用户增长,最主要的是,基于完整生态思路的Pentos已经实现了一整个生态基础设施的基本落地,项目打磨了两年多才正式上线,并没有急于上线,从这点来看,Pentos都是一个拥有很大想象空间的新机会。


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